Aşırı bir su sıkıntısının hüküm sürdüğü Tayvan'da televizyonlar tasarruf yapılmasını ve su yerine karpuz suyu içilmesini önermektedir. Paris'ten, kurak Taipei'ye yeni dönen Shiang-chyi, eskiden saat satıcılığı yapan Hsiao-kang ile tesadüfen karşılaşır ve aralarında bir ilişki doğar...

Sinema kariyerinde mali sorunlar yaşamaya devam ederse porno filmler yönetmek zorunda kalacağını söyleyen yönetmen Tsai Ming-liang, Tian Bian Yi Duo Yun (The Wayward Cloud) - Serseri Bulut filmini çekerken aldığı konumu “erotik yanlısı ama pornografik karşıtı” olarak tanımlıyor.