Devlet destekli genetik çalışmalar yapan özel bir laboratuvarda, askeri amaçla mutant yaratma çalışması yapılıyordur. Yaratılan mutant bir köpekten türetilmiştir. Çalışmanın amacı, köpeğin iz sürmesi, mutantın yok etmesidir. Günün birinde işler ters gider, laboratuvarda hayvan denekler kullanıldığını öğrenen aktivistler, burada bulunan tüm hayvanları salıverirler. Canavarı da kaza sonucu salarlar. Köpek de kaçmıştır. Artık köpek kimin yakınında bulunduysa, onun sonu gelmiş demektir...