Yavuz, başarılı bir müzik öğretmenidir. Öğrencisi Neşe ile birlikte aldıkları bir teklif sonucu Yozgat’a gelmek durumunda kalırlar. Bu şehirde, icra ettikleri müziği dinleyen hiç kimse yoktur. Yine de sanatlarını halka yaymak isteyen ikili, Sabri’den yardım alır. Fakat bu yardımlar bile sonuçsuz kalınca, yeni yollar çizilmeye başlar.

Mahmut Fazıl Coşkun’un çektiği ve Uzak İhtimal filminden sonra sanatını bir adım öteye taşıdığı yapım; orta Anadolu’nun kültürel anlamda en zayıf yörelerindeki trajikomik olayları ele alıyor.